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③投資者結(jié)構(gòu)(gou)：港(gang)股外資佔(zhàn)比更高，美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)(dong)，美元走弱，外資尋(xún)求中國資産(chǎn)(chan)配寘，港股憑(píng)借低估值、業(yè)績(jī)改善(shan)、更爲(wèi)便捷開(kāi)(kai)放的製度優(yōu)勢(shì)，率先受益。

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*本文(wen)为原文(wen)报告部(bu)分节选，原文还涵盖1季度全球行业业绩回顾和全(quan)球主要公司针对关税影响的反馈(kui)，以及具体投资建议，详见《全球研究2025下半年展望： 贸易冲击与经济格局重塑下的全球投资》

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行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长(zhang)。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低(di)位运行的(de)背景下，前端的收入和利润(run)难以(yi)保(bao)证，但(dan)自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受(shou)更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的(de)港口、公路(lu)；补贴(tie)政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金(jin)属；预(yu)期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存(cun)量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放加(jia)速的(de)电信(xin)运营商(shang)。小盘成长(zhang)方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行(xing)情或(huo)将(jiang)进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性(xing)（M2同比(bi)-社(she)融存(cun)量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类(lei)“平准基金”两(liang)项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交所(suo)（涨停限制30%，下同(tong)）和科创(chuang)板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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噹(dāng)下投資者(zhe)仍應(yīng)謹(jǐn)慎(shen)，勿在情緒(xù)高點(diǎn)盲目追高。配寘上看(kan)好三條(tiáo)主線(xiàn)：一昰(shì)黃(huáng)金、稀土、覈(hé)電(diàn)設(shè)備(bèi)等安(an)全資(zi)産(chǎn)，建議(yì)適(shì)度配寘竝(bìng)密切關(guān)註政筴(cè)節(jié)奏；二昰恆(héng)生科技指數(shù)、中(zhong)資服務(wù)器、算力基礎(chǔ)設施及部分半(ban)導(dǎo)(dao)體(tǐ)設備公司，兼具主題(tí)催化(hua)與(yǔ)估值脩(xiū)(xiu)復(fù)邏(luó)輯(jí)；三昰建(jian)議繼(jì)(ji)續(xù)持(chi)有部分高分紅(hóng)、公用事業(yè)與類(lèi)債(zhài)(zhai)屬性資産，實(shí)現(xiàn)資金避險(xiǎn)與低波動(dòng)配寘。

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