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行业配置：维持哑铃配置思路🧅，红利底仓+小盘成长。红利方面👅👢，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👅，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥾，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💗🥭👘，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🧡💔，关注盈利和分红稳健的银行🩲；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🌽👅；补贴政策推动下👙，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👘💓👡👡🍉，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍒👛👿；预期走出底部💖🍑🍋🥔👙，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥒，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍊💝，货币宽松扩张剩余流动性🥦🥥👙👅，小盘成长行情或将进一步加强🍍👙🩲，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👠👚🧡🩱。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥦💕👠👢，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👙🍎，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🍍、半导体设备👠👝🍑🩱、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👛。

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2、近些年来，大学新生中“阴盛阳(yang)衰”愈演愈烈。从(cong)2002年到2022年，本科男生(sheng)入(ru)学人数从91.8万增至176万，涨幅(fu)88%，但本科女(nv)生数量则从66.9万暴涨至294万，增幅高达348%。其结果是(shi)，2002年男生还占到大学新生的56%，2007年跌破一(yi)半，到现(xian)在已经只(zhi)剩40%。仅仅二十年的时间(jian)，“男孩危机”已经变(bian)成不折不扣的现实。