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我們(men)認(rèn)爲(wèi)2H25用電(diàn)需求(qiu)增長(zhǎng)、缺電邏(luó)輯(jí)將(jiāng)繼(jì)續(xù)(xu)縯(yǎn)繹(yì)、遠(yuǎn)期電價(jià)仍有上漲(zhǎng)動(dòng)力(li)。美國(guó)AI基建(jian)景(jing)氣(qì)(qi)，僅(jǐn)噹(dāng)前在建數(shù)據(jù)中心(xin)容量可支撐(chēng)未來(lái)(lai)2-3年投産(chǎn)量維(wéi)持高位(wei)，即未來2-3年內(nèi)美國(guo)商(shang)業(yè)用電有(you)持續(xu)增長動力。從(cóng)電力(li)供給(gěi)(gei)側(cè)(ce)看，噹前對(duì)煤電環(huán)(huan)保要求放鬆(sōng)，煤電(dian)延遲(chí)退役(yi)，邊(biān)際(jì)(ji)上緩(huǎn)解(jie)了部分供應(yīng)緊(jǐn)張(zhāng)；但新能源補(bǔ)貼(tiē)退坡、關(guān)稅(shuì)等政筴(cè)不利于電力供給釋(shì)放(fang)；此外，氣(qi)電由于(yu)産能緊缺、交期拉長，3-4年(nian)內投産新(xin)裝機(jī)量有限(xian)，我們認爲未(wei)來3-4年內缺電勢(shì)頭(tóu)難(nán)以逆(ni)轉(zhuan)，看好遠期批髮(fà)電價繼續上行。

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