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成份股方麵(miàn)，白(bai)酒、啤酒等酒(jiu)類(lèi)箇(gè)股跌幅(fu)居(ju)前。截至收(shou)盤(pán)，金幑(huī)酒、鷰(yàn)(yan)京啤酒雙(shuāng)雙跌超(chao)5%，古井貢(gòng)酒、今世緣(yuán)跌超4%，瀘(lú)州老窖、捨(shě)得酒業(yè)、酒鬼酒等多股跌超3%。

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在“电风扇”式的轮动(dong)行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新(xin)药、新消费等热(re)门主题可能已经阶段性(xing)见(jian)顶(ding)。以(yi)创新药为例，近期板块的走强固(gu)然存在强基本面因素(su)支(zhi)撑，但(dan)也不乏资金面驱动——部(bu)分欠(qian)配创新(xin)药的资金产生踏空(kong)焦(jiao)虑(lv)，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶(jie)段性见顶的信号。中长(zhang)期维度来看，我们依然看(kan)好(hao)低利率(lv)环境下(xia)创新药BD出海进入(ru)商业收(shou)获期，板块中枢上(shang)移，基本面优质的创(chuang)新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思(si)维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利(li)果实”的心态下，部分资(zi)金(jin)逐渐选(xuan)择止盈。同时(shi)，新消费板块(kuai)的成(cheng)交额占比也从高位回落，表明(ming)资金(jin)开(kai)始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通(tong)信、传媒(mei)修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部(bu)分资金已经有意愿进行高切低。

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