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华创(chuang)证券也认为，在相对低(di)利(li)率环境下(xia)，银行盈利和分红的(de)稳健性(xing)依旧凸显，且中长期资金入市的逻辑未变，股息率高(gao)、资产质量有较高安全边际(ji)的银行仍有绝对收益。

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有了(le)上面的分析，第二个问题其实也不难得到答案。首(shou)先，业绩(ji)确定性强（不容易受经济波动影响，业绩有增(zeng)长(zhang)），具备高分(fen)红性质的资产会有绝对收益(yi)。这背后的核心逻辑是，他们的稀(xi)缺性在无风险利率持续下行的(de)背景下(xia)非常高，这也意味(wei)着会有非常多低风偏的资金追逐这类型资产(chan)。此外，在下半年经济底部探明前，基本面率先见底的行业会有比较多的机会，如创新药、新消费、AI相关、有色、非银，可能(neng)还有更多(duo)领(ling)域。虽然我们看到年内(nei)PPI创了新低，但(dan)剔除掉很多传统的能(neng)源、中(zhong)上游领域，其(qi)实很多行业的通缩(suo)格局是有缓解的(de)，叠加上游价格的调整，以及科技突破(po)、工程师红利等因素(su)推动，很多中下**业已经逐步走出盈利低谷。

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6月13日，人力资源和社会保障部公布2025年一季度全国企业年金数据。截至一季度末🥭🥿🩱，企业年金积累基金规模3.73万亿元🥿👿，投资资产净值3.70万亿元👞👛🥔🍏，近三年累计收益率为7.46%。

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年内已清盘的105只基金中，发起式产品有40只，占比为38%💯🥥🍎，均因基金资产净值低于合同限制而清盘。其中32只已清盘发起式产品为权益类基金💞😡，占权益产品清盘总量的四成。显然🎒，三年规模大考机制正加速市场出清。

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1、达拉斯联储今年早些时候的研究更加直接：即便发生1973年或1979年规模的供应短缺💕👢👠，对经济产出的冲击也仅为0.12%。换句话说🥻👠🥒🍍，除非风险真正实现💝🥻，否则地缘政治驱动的油价上涨不太可能引发严重的经济衰退。

2、① 经济基本面和政策支持：金融增量政策配合宽松财政政策加快落地💯，5000亿特别国债定向支持国有大行补充核心一级资本等🥾💘，系统性降低银行负债成本👘🥝🥿。