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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股(gu)业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全部(bu)港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业(ye)特(te)征，从剔除金融的净利润占(zhan)比(bi)来看(kan)，2024年A股(gu)主要集中在(zai)周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行业基本面受价格因素影响更大，价格下(xia)行压缩毛利，进而影(ying)响(xiang)盈利表(biao)现。相比之(zhi)下，港股除金融外，行(xing)业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服务(wu)等细分领(ling)域，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联网巨头，消费、制(zhi)造等行业占比不高(gao)，行业属性导致了港股业绩受(shou)价(jia)格下行的影响更(geng)小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下行区间(jian)往往对应(ying)港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从(cong)8pct降至(zhi)-6pct。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)美元在週四(si)觸(chù)及三年低點(diǎn)，但在本週美聯(lián)儲(chǔ)(chu)利(li)率決(jué)議(yì)前，期權(quán)持(chi)倉(cāng)(cang)已顯(xiǎn)示齣(chū)跌勢(shì)(shi)即將(jiāng)耗儘的蹟(jī)象。此(ci)次襲(xí)擊(jī)(ji)幾(jǐ)乎未改變(biàn)這(zhè)一跼(jú)麵(miàn)。