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股票：我们认为下半年日股大盘或(huo)更多受美国所代表的(de)全球市场(chang)的影(ying)响。日本的外需股票(piao)（汽(qi)车、机械、半导体、化学等）主要受关税(shui)、汇率、全球市场情绪影(ying)响，相对波动与不确定性或较大。与此相(xiang)对，内(nei)需(xu)股票(piao)（银行、保险(xian)、建筑）或继续受益于日本(ben)通(tong)胀(zhang)的上(shang)行带来的名义内需的扩大。下半年我们认为日股的“最大变数(shu)”或“催化材料”来自于政策，7月期间日本将举行参议院选(xuan)举，届时会带来政(zheng)策的不确定性。目前来看，石破内(nei)阁对日本经(jing)济、金融市场的支持政策甚微，若首相更(geng)迭，则在政策上更多或是利好。

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从消息面上看，“2025陆家嘴论坛(tan)”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题(ti)为“全球经济变(bian)局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期(qi)间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。

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周五（6月13日），中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整，创业板指、深成指均跌超1%🥾👝😻。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌。盘面上🧅🍅🍅，市场热点聚焦于国防军工👢👘🍇🍌、通用航空💌🍌🍉🥬、油气、黄金等避险方向。

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滙(huì)率(lv)：下半年或昰(shì)區(qū)間(jiān)行情，日元(yuan)強(qiáng)弱囙(yīn)素竝(bìng)存。日(ri)元走弱的主要囙(yin)素來(lái)自于基本(ben)麵(miàn)，日本經(jīng)常收(shou)支的最大構(gòu)成分(fen)項(xiàng)“初次收入”基本(ben)不迴(huí)流至日本國(guó)內(nèi)，産(chǎn)生不了日(ri)元(yuan)陞(shēng)值的壓(yā)力，此外日美貿(mào)易協(xié)定今后(hou)也有可能帶(dài)來更(geng)多日元貶(biǎn)值的資金流，我們(men)認(rèn)爲(wèi)日本實(shí)則(zé)(ze)爲經常(chang)收支、資本收支雙(shuāng)逆差國傢(jiā)。日元陞值的主(zhu)要囙素來自于政治層(céng)麵(mian)，美國方麵或(huo)不(bu)希(xi)朢(wàng)日元進(jìn)一步大幅(fu)走弱，日元方麵也衕(tòng)樣(yàng)如此（進一步走弱的日(ri)元(yuan)會(huì)帶來(lai)通脹(zhàng)的進一步的上陞(sheng)）。強弱囙素竝存的揹(bēi)景下，日元或昰區間行情。

活动说明：中文字幕综合网

1、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空(kong)间和时间(jian)维度都具备相似性。第(di)一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落(luo)，弱(ruo)美(mei)元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美(mei)贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金(jin)坑”，随后国家队积极入市(shi)、稳市政策(ce)陆续出(chu)台修复市场预期，外部方面中美关税(shui)边际改善，市场(chang)反弹。两轮行情虽时空相似，但板(ban)块轮动特征差异显著。

2、随着监管趋严，“高息高返”模式将逐渐退出市场。业内专家认为🍍🍆🍌，未来🍏🍌，金融机构须优化贷款产品设计👅，提供更透明🩱、低成本的金融服务，真正满足消费者需求。同时，经销商应转变盈利模式👜🥕，减少对金融返佣的依赖👡，通过提升服务质量增强竞争力🧅💋🥭。