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下(xia)跌中(zhong)的(de)回落：美元(yuan)走强，外资流出，高(gao)外资(zi)持股占比的港股较A股跌(die)幅更深(shen)，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌的行情中(zhong)收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类(lei)似，均为(wei)强美元之下，外资加速流出(chu)中国资产(chan)，而外(wai)资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储(chu)处于加息周期，全(quan)年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内经济下行(xing)压力加大，外资加速流出(chu)，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更(geng)大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持(chi)续高位，美联(lian)储不断推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美(mei)债利率(lv)持续(xu)高位，外资也在24年5-8月(yue)加速(su)流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强(qiang)概率不大(da)，若三季度(du)美丽(li)大法案提高美国债务上限(xian)落地，预(yu)计将在未来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的(de)诉(su)求以及美国(guo)财政部回补TGA账户需求，可(ke)能出现美债大幅增(zeng)发的情况，市场对美国债务风险的担(dan)忧可能引发美元(yuan)进(jin)一步走弱。

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1、周(zhou)四(si)轮到挪威。作(zuo)为少数几个尚未开始(shi)疫情后宽松政策的发达(da)经济体之一，挪威央行（Norges Bank）普遍预计将维持利率在 4.5% 不变。其计划是在下半(ban)年(nian)从 16 年多来的最高(gao)水平开始放松政策(ce)。上周一项关键商业调(diao)查支持了这(zhe)一观点。

2、在(zai)穩(wěn)定(ding)預(yù)期方麵(miàn)，中指研究院政筴(cè)研究總監(jiān)陳(chén)文(wen)靜(jìng)認(rèn)爲(wèi)，除了穩定房(fang)價(jià)預期、提振市場(chǎng)信心等，有序(xu)搭建房地産(chǎn)相關(guān)製度也有助于穩定市場預期。