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在“电(dian)风扇(shan)”式的轮动行情(qing)中，把握高切低节(jie)奏是获取(qu)超(chao)额(e)收益的关(guan)键，而当前创新药、新消费(fei)等热门主(zhu)题可能(neng)已经阶(jie)段性见顶。以创新药为(wei)例，近期板块的走强固然存在(zai)强基(ji)本面(mian)因素支撑，但也(ye)不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量(liang)，板块演绎也从最初的核心标(biao)的上涨到低位(wei)挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶(jie)段性(xing)见顶的信号。中(zhong)长(zhang)期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进(jin)入商业收获期，板(ban)块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得(de)显著超额。但对于重视(shi)时(shi)间成本(ben)的投资者而言(yan)，在短期波(bo)动思(si)维(wei)下，板(ban)块的(de)容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜(sheng)利果实”的心(xin)态下，部分资金逐渐(jian)选择止盈。同时，新消费(fei)板(ban)块的成交额占(zhan)比也从高位回落，表(biao)明资金开始(shi)流出，选择性价比更高的方(fang)向。从近期算力(li)通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看(kan)出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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