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消息面，中(zhong)东局势一(yi)夜(ye)升级。当地时间(jian)13日凌晨，以军共出动超过200架战(zhan)机参与对伊朗的首轮空袭(xi)。盘中最新消息，伊方发动100多(duo)架无人机进行反击。此外，近日俄乌局势也有恶化(hua)趋势。

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但這(zhè)種接受佀(sì)乎忽(hu)畧(lüè)了衕(tòng)一份報(bào)告中的一箇(gè)預(yù)測(cè)，即關(guān)稅(shuì)將(jiāng) “縮(suō)小美(mei)國(guó)經(jīng)濟(jì)槼(guī)糢(mó)”，竝(bìng)可能導(dǎo)緻 2025 年咊(hé) 2026 年通脹(zhàng)率上陞(shēng) 0.4 箇(ge)百分點(diǎn)。

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展望下半年🧄，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束🥿🍏👠，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上🧡，有望在全球资金再配置中受益🍈💌。关税层面😠🧄，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险🍎，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力💓🧄🍄。同时💖😠🩲，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格😠🥭🍄，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）🍌🥒🍎😻🥝。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信🥝，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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高盛重申其预测，即央行结构性强劲的买盘将推动金价到2025年底升至每盎司3700美元🩳🎒，到2026年中期升至每盎司4000美元🍌👘🥾。美银则预计未来12个月金价将上涨至每盎司4000美元。

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1、五、国际市场方面：近期市场关注重心还是更多在于宏观方面🍉👘💗，基本面驱动有限。近期全球地缘冲突有加剧迹象，俄乌、中东等地均有动乱，推动黄金及原油价格上行👘💟👜。美国方面🍑，美通胀数据意外低于预期，美国5月CPI同比上涨2.4%🎒，略低于预期的2.5%👜，美元指数重心震荡下移至98附近🍈🍒🍓🥒，年内预期降息次数仍为2次，宏观层面对美棉暂无方向性驱动。基本面来看，美棉持续播种中，进度和往年同期相差不大，略慢一点，截止6月8日整体播种进度约76%。现蕾率为12%😻👞🍍，去年同期约14%💔🍍。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱💓👗，最新公布的美棉优良率为49%🍊💝💝👜🥥，差苗率为21%，优良率同比下降12个百分点，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）。由于优良率、种植面积等方面原因，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值🥭🧄👛，但最终美棉产量与去年同比相差不大。全球范围来看🎒🥬🍉，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调，需求量环比基本持平👿，同比调增👗👝🍆🥭🧡，全球供需格局边际收紧👝，仅从基本面角度看，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度。但是需要警惕的是🥾💝，最近海外机构对全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调，或对棉花需求及价格有一定影响👡👛🧅💌。综合来看🥭👠，短期美棉没有方向性驱动，关注重点仍需更多在宏观层面，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主，中长期关注全球经贸形式变化。

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