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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍑👜🍌，美联储降息预期影响港股表现💛🥬👠。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🍄，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥾🥕💔🍈，万得全A全年上涨9%💛🥔👡😻，结构上电力设备领涨，此外有色金属🥿🍍、煤炭💗👅🤍🥦👛、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍅，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149💛。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍌，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥕，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍈🎒🩳👞，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强👙🍒，但短期概率不大😈😻😠。此外🍒🧅🍅，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🥬🩲🍆🍇，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍑。

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2、A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇👞。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新周期🩱、新能源破局等变化值得重视💞👚👢😻。投资者可考虑采取“深挖Alpha💖🍒🍇、等待Beta”的投资策略应对🥥🍉。