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行业配置：维持哑铃配置思路💯🥾💝🥻，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🌽🧡💕，价格低位运行的背景下🤍🍓👿🥝，前端的收入和利润难以保证💓，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💛🩱，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍌；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下💌🍏🤍，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥑🍌🍉；预期走出底部🍌🍉，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍅，关注存量项目进入收获期🥾🍉🍑🍒👠，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💕🍆😈，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👚👝🥝🍇👿，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💟🍇🥬，下同）和科创板（20%）💌，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥾👙👢🍉，包括电子（算力🥬👡、半导体设备🥬👗、芯片）👿👛👢、信息化（数据库🥝、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、估值：港股(gu)更便宜，结构上(shang)汽车、军工、电力设备(bei)、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对(dui)水平来看，多年来港(gang)股持续低于A股，截至6/13，万得(de)全A PE（ttm，下同(tong)）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍(bei)，均显著高于恒生(sheng)指(zhi)数10.6倍，对比成(cheng)长板块，创业板指当(dang)前PE 31倍，高于(yu)恒生科技的20倍。从相对(dui)水(shui)平来看，今年港(gang)股两次行(xing)情启动时估值均处历史低位。年初恒生指(zhi)数PE 8.7倍(bei)，处近10年(nian)12%分位，同(tong)期万得全(quan)A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生(sheng)指数PE 8.9倍、17%分位(wei)，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两(liang)地(di)上市的公司，通过整体法计(ji)算行业PE，并(bing)以“A股行业PE/港股行(xing)业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高(gao)，即港股相(xiang)对A股更(geng)便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色(se)金属（18%）、医药（23%）溢(yi)价较低。

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