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行业配置(zhi)：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀(zhang)尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现(xian)金流积累转化为新增(zeng)的资本(ben)开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和(he)改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面(mian)延(yan)续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速(su)的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化(hua)两项支持资本市场(chang)的货币(bi)政策(ce)工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的(de)小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算(suan)力(li)、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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5👅🍏💯、总结：供应方面本周齐鲁石化、福建万华等装置检修，产能利用率下降🍎🍅，下周河南宇航计划检修，因此预计整体供应量继续。需求方面👠，国内房地产施工逐步走弱，使管材和型材开工率下滑，进入淡季之后，市场刚需采购🍈👙🍑。综合来看🍎🥦🤍🥝🩳，随着下游进入淡季，基本面仍有压力，短期在地缘冲突的影响之下，能化板块整体反弹，PVC仍然表现偏弱，但是随着基差和月差结构的缓慢变化，套利和套保空间在逐步收窄，意味着长期多空格局在发生变化，因此在盘面未提供明显空间之前，不建议继续做空。

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通胀：下半年我们认为日本通胀或从同比3.6%的高位出现一定回落👞🍍，但是或仍处于2.5%附近的位置。我们认为日本短期内重回通缩的可能性较低🍓。今年上半年春斗涨薪的效果将会反映在6月的薪资数据中💝，下半年关注实际工资同比能否转正👡👅🥥。此外，春斗所带来的影响将会被转嫁至下半年的物价当中，今年下半年的通胀高位停留或反弹有助于提高2026年春斗中涨薪的幅度🍏💞🍈。

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1、项目未能实(shi)现这一点，已成为 “进步主义过度扩张” 的经典(dian)反(fan)面案例，但 “原罪” 却由共和党人犯(fan)下 ——1999 年，时任洛杉矶(ji)县监事会成员(yuan)迈克尔・安东诺维奇成功推动列车绕(rao)行(xing)他的选(xuan)区，而非按规(gui)划从洛杉矶沿 5 号州际公(gong)路向北。这(zhe)不仅增加了项目成本，还延长了行程时间。

2、案例1中，经营者在(zai)直播营销中承(cheng)诺商品“保真”“假一(yi)赔十”，但其向消费(fei)者交付的商品却并(bing)不符合承诺。人民法院判令经(jing)营者承担其(qi)承(cheng)诺(nuo)的高于法定标(biao)准(zhun)的(de)“假一(yi)赔十”责任，剑指(zhi)直播营销中经营者欺诈行为，充分保护消费者合法权益，为营造良好(hao)的网络消费环境提供有力司法保障。