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一、区域(yu)冲突再升级，触发全球风险偏好下行(xing)，A股(gu)顺(shun)势休整。这背后，区域冲(chong)突可能只是脉冲式影响，短(duan)期休整的核心，还是(shi)结构性行情已演绎至低(di)性价比区域(yu)，市场内在稳定性下降。我们继续(xu)提示，稳定资本市场(chang)政策为A股提供了对宏观扰动的(de)“隔离墙”。判断中(zhong)短期(qi)市场，可适当降低宏观分(fen)析(xi)权重，提升强势板块节(jie)奏判断的权重。

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国际局势变(bian)**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国(guo)际和平研究(jiu)所（SIPRI）发布的报告显示，2024年(nian)，全球军费(fei)开支增(zeng)至(zhi)约2.72万(wan)亿美元，比2023年实际(ji)增长9.4%，创下自冷战结束(shu)以来最(zui)大增幅。

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1、对于当前的A股行情，71%的受访者认为是(shi)“震荡市”，获得较为普遍的认可；另有16%的受访者认为当前市场是“牛市”，9%的受访(fang)者认为(wei)是“熊市”。

2、展望下半年💔🍅👄，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度🍅。主要利好的因素包括：（1）周期上💓🍏，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益🥻💔。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式🥥。向前看💕🥝，需要注意来自盈利端的风险🥝💞👿💟，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度🥕👜🩱🥝，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格🩰👚🍋👘🩳，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）👞。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线🩳🩰。