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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍎。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥾💖👝，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍍。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🧅，同时通胀尚未回归🧄，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🩲🥑。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路😻🍒🍎。

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6月(yue)14日，深交所上市公(gong)司安徽安利材料科技股份有限公司公(gong)示(shi)最新一(yi)期的投(tou)资者关系活动记录表。共中，安利股份对投资者提出的“近期多家主(zhu)流车企宣布缩短账期(qi)对公司(si)的影响”问题进行回应。

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联储(chu)证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数(shu)的稳健增长，但营收(shou)和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的(de)结构性增长仍有亮点可寻(xun)。消(xiao)费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍(reng)具潜(qian)力。

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