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资金流向方面，本周主力净流出884.14亿元。其中，计算机净流出金额最大，为162.55亿(yi)元；机械设(she)备、电(dian)子行业净流出金(jin)额(e)均在90亿元以上；石油石化(hua)、煤炭(tan)、非银金融、社会服务获主力资金净流入，金额依次为6.49亿元、5.2亿元、4.15亿元、1.35亿元。

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庫(kù)存耑(duān)(duan)，港口庫存、鋼(gāng)廠(chǎng)(chang)庫存有所纍(léi)庫。47箇(gè)港口進(jìn)口鐵(tiě)鑛(kuàng)庫存爲(wèi)14503.14萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比增加102.83萬噸，在(zai)港舩(chuán)舶數(shù)93條(tiáo)(tiao)，環比(bi)下降2條。 全國(guó)鋼廠進(jin)口鑛庫存環比(bi)增(zeng)加108.5萬噸，增量主要集中在中大型鋼廠。

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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长(zhang)。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延(yan)续其分(fen)红表现，也可以通(tong)过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬(tai)升(sheng)，享受更多(duo)成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销(xiao)经营基本面延(yan)续改善的(de)白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下(xia)，关注存量项目进入收获(huo)期，自(zi)由现(xian)金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情(qing)或(huo)将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大(da)的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工(gong)（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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1、5月份，一线(xian)城市二手住宅销(xiao)售价格环比下降0.7%，降幅比上月扩大0.5个百分点。其中北京、上海、广州和深圳(zhen)分别下降0.8%、0.7%、0.8%和(he)0.5%。二、三线城市二手住宅销售价格环比均下降0.5%，降幅均扩大0.1个百分点。

2、当天下午稍早时(shi)，伊朗塔(ta)斯尼姆(mu)通讯(xun)社报道称，又一架以色列F-35战斗机被伊朗防空部队击落。据报道(dao)，击落地点位于伊(yi)朗西部上空，飞行员已(yi)从战斗机中弹(dan)射逃(tao)生。