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4月的贸易(yi)战再(zai)次提醒我们，当中国资产的(de)长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外(wai)部冲击(ji)因素而进行的交易，回头来看出(chu)错率都很高。不过，油(you)价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更(geng)重要的是高油价将阻碍(ai)美国通胀回落。今(jin)年2月以来，美国CPI能源分(fen)项进(jin)入同比下跌区间，带动(dong)全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因(yin)素飙升(sheng)，该抑制作用(yong)势必减弱。美国通胀隐患重(zhong)新升温、驱逐非法移(yi)民带来的冲(chong)突，都可能(neng)会(hui)影响到减税法案的推(tui)进，同(tong)时也制(zhi)约特朗普在贸易问题上做(zuo)文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资(zi)产未必有负(fu)面影响(xiang)。

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雷蒙德・詹姆斯公司华(hua)盛顿政策分析师埃德・米(mi)尔斯在给客户的一(yi)份报告中写道：“此次打击是 20 世纪 80 年代以来对伊朗领土的最大规模袭(xi)击。地区冲突(tu)升级的风险加剧；敌(di)对行动可能蔓延的程度， likely 取决于未来几(ji)周和几天内美国 / 俄罗斯的影响 / 参与程度。”

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进入2H25，北半球新季开启🥑🍓，供给端已出现主动调整信号🧄🍊，但消化高库存仍需时间，且关税的不确定性仍在重塑供应链🌽🍏🥻，短期预计价格维持震荡走势。根据USDA5月供需预测🥕🍊🍅🌽，由于价格持续偏低👄👠，2025/26年度美豆播种面积同比收缩4.1%，有望带动美豆库存去化15.7%💌，但由于种植结构调整难以一次性完成🍊🍏👿💓，在弃种率稳定的情况下💓😈，大豆面积的缩减意味着其他谷物种植面积的增加，谷物、油籽板块基本面好转的明确信号尚未出现。

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为了激励门店经理，星巴克高管上周的宣传重(zhong)点是赋予他(ta)们更多控制权。在推出(chu)富含蛋白质的冷泡咖啡等新饮(yin)品之前(qian)，该公司首(shou)先在五家门店进(jin)行(xing)测试，以收集咖啡师的反馈。

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1、此次调样，沪深300指数更换7只样本🍋👝🍋🧄，软通动力💘🍏、中航成飞等调入指数；中证500指数更换50只样本，恒玄科技🥦🍎🍊、百济神州等调入指数🩰👞；中证1000指数更换100只样本，万辰集团🥬🥬🩱🌽、思瑞浦等调入指数；中证A50指数更换4只样本👞🧡，北方稀土🧡💗、东鹏饮料等调入指数；中证A100指数更换5只样本👢，中国重工、沪电股份等调入指数💯🥬🍒；中证A500指数更换21只样本🩱🥻👅👞，润泽科技👗👄、恒玄科技等调入指数。可见，6大跨市场指数合计更换187只样本。

2、国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示💟💋👘，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元👗💓🍋🍊👄，比2023年实际增长9.4%🍉，创下自冷战结束以来最大增幅。