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具体来看，饮料(liao)乳品受(shou)益于旺(wang)季消费回暖，生鲜乳价(jia)格同比降(jiang)幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅(fu)扩大，盈利有望触底回暖；1-5月(yue)份农副食品加工生产端保持改(gai)善(shan)趋势(shi)，粮(liang)油食品零售中枢上移；家电受益于(yu)“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额(e)补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比(bi)增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚(gun)动零售额同比中枢较一季度明显(xian)抬升，扫地机(ji)器人(ren)等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较(jiao)高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降(jiang)费提效(xiao)，盈利(li)有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频(pin)繁调(diao)整、外需放缓之(zhi)下或有承(cheng)压，对业绩形成(cheng)一定(ding)拖累(lei)。此外受益于金价上涨，4、5月份金(jin)银珠宝(bao)零售保(bao)持20%以上(shang)增速(su)；文娱(yu)用品零售同比(bi)增(zeng)幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分(fen)领域增速有望改善 。

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我们需要(yao)在雄(xiong)心和行动上实现跃升。这就是为什么中国今年(nian)即将提出的新一轮(lun)“国家自主贡献”（NDC）目标如此重(zhong)要。作为主要的排放国以及清(qing)洁能源领域的领先力量，中国(guo)若能在2023年排放量的基(ji)础上，到2035年减(jian)排30%，这既是现(xian)实可行的，也是必(bi)不可少(shao)的，不仅将助力实现全(quan)球气(qi)候目标，更将激发(fa)其他国家更大的雄心。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银(yin)等进攻(gong)性(xing)板块占优的格局。从基本(ben)面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改(gai)善，使(shi)得(de)即将(jiang)到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费(fei)、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半(ban)年(nian)承压，但是预计(ji)在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性(xing)较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个(ge)股(gu)的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效(xiao)应(ying)创造了有(you)利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🍄，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🍄🥬💔👅👜。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元🩳💞🥑，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF🥒🥻🥕🍏、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🍋👅，主动呵护流动性的意愿较强💌🥑🥔🥻，资金利率低位波动🤬，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持💖😈，7月资金面有望继续维持宽松👢。