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短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复🥬🥑。我们继续提示🍉，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中🧄💔🥬。本身是符合基本面趋势投资的方向🩱，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情😻，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段🍎🍌🍍🍅🍑。

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4 月以来的反弹行情中市场(chang)轮动混(hun)乱且缺乏主线，核心因(yin)宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响(xiang)下国内经济承(cheng)压，企业盈利复苏节(jie)奏趋缓；3）地缘局势(shi)升温加剧市场不确定性(xing)；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行(xing)情展开的(de)新叙事。在(zai)这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后(hou)仅围绕关税冲击前位置(zhi)窄幅震荡，难以实现实质性突破；同(tong)时增量资金匮乏，一个(ge)直(zhi)观的体现是融(rong)资余(yu)额未随指数修复至关税冲击前(qian)的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短(duan)期来看(kan)，“电风扇”式的主题轮动仍将持(chi)续。

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泰国商务部长披猜（Pichai Naripthaphan）周一表示，泰国将与美国进行贸易谈判👘🥦👚💗，他相信双方能就关税问题达成良好的协议，关税可能低至10%。

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