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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🧅🍇🥬。红利方面，在通胀尚未回归😡👙💖👗💟，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍈，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现😻👠🥕，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👘，获得ROE的抬升💗💗🎒👿，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥭🍆🥾🍈；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🧄🎒，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💛🍎😠，高分红保障+经营稳健的白酒🩳🥒🥿。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🩱🍑💖。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👠🥻🥑🍄。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🎒，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍋，下同）和科创板（20%）💔🩳👙🥝，相比主板（10%）或表现出更大的优势🩰🍓。行业关注自主可控🍆👿👝，包括电子（算力、半导体设备、芯片）💯👜💖🧄、信息化（数据库、操作系统）🍋💓🧅、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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此外，大消费🍒👿、大科技题材普遍走低👅💘👠💌。其中🍒🍆💖，白酒股深度回调👙，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易🎒，显示买盘尤为强劲💯🍈🎒👅🍈，或有资金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续回调🍓🍍，但鉴于当前位置或不必过度悲观👿。

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香港联交所最新资料显示，6月11日(ri)，Norges Bank增持(chi)凯(kai)莱英(ying)（06821）17.37万股，每股作价为77.9348港(gang)元，总金(jin)额约为(wei)1353.73万港元。增持后最新持股数目为(wei)375.44万股，最新(xin)持股比例为13.63%。

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1、消息面上，6月16日上午，国家统计局新闻发言人🥿👿、国民经济综合统计司司长付凌晖称🍊，今年以来，随着各项稳定房地产政策加快落实🩰👿，我国房地产继续朝着止跌回稳方向迈进🍈。5月份，我国房地产市场总体平稳运行。

2、地缘方面，驻有美军的伊拉克空军基地遭无人机袭击🍇🤍👙🎒👙，尚无组织宣布对此负责。特朗普警告伊朗不要对美国轻举妄动，美国仍有可能介入伊以之间的战斗🍉。