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这里我们分享(xiang)一个判断中短期市场方向的(de)视角：判断中(zhong)短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强(qiang)势板块节奏判断的权重。之所(suo)以这样，一(yi)方面是(shi)因为，稳定资本(ben)市场政策为A股提供了宏(hong)观扰动的“隔离墙”。另(ling)一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛(mao)盾(dun)各不相同。25年(nian)7月前经济韧性主要来自于外需韧(ren)性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局(ju)改(gai)善。后(hou)续宏(hong)观(guan)主要矛盾面临多次切换，目前不到能够(gou)发酵稳定需求预(yu)期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上(shang)下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🎒，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过🩱💋💓🥭，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落💔。今年2月以来🥥🍆，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升💕👄，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温👅、驱逐非法移民带来的冲突💞，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🍈。如果从这个角度看问题🥝🥕👢🍓，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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