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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫👠；2）关税影响下国内经济承压🍊，企业盈利复苏节奏趋缓👡；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🍅👠🥾；4）区别于第一轮科技重估逻辑🍍，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🥦🍒。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱🧅，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🍇，难以实现实质性突破👚💖🧄；同时增量资金匮乏🥑，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此👘🍆🌽🩰，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序👞🍄👡💞。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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但(dan)从当(dang)前的市场来看，国内仍是海天味业的核心主阵地。2024年财报数据显示，海天味业在中国东部、南部、中部、北部(bu)、西部地区营收额分别是47.92亿元、50.79亿元、56.05亿元、64.01亿元、32.5亿元，合计251.27亿元，占比总营收高达90%。数据推算，海外市场收入明显不足10%，占比极低。

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消息面，中东局势(shi)一夜升级。当(dang)地时间13日凌晨，以军共出动超(chao)过200架战机(ji)参与对伊朗的首轮空袭。盘中最新(xin)消息，伊方发动(dong)100多架无人机(ji)进行(xing)反击。此(ci)外，近日俄乌局势也有(you)恶化趋势。

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消費(fèi)者權(quán)(quan)益保護(hù)灋(fǎ)槼(guī)定了七日無(wú)理(li)由退(tui)貨(huò)製度(du)。此次髮(fà)佈(bù)的“鬍(hú)某與(yǔ)韓(hán)某(mou)等信息網(wǎng)絡(luò)(luo)買(mǎi)(mai)賣(mài)郃(hé)衕(tòng)糾(jiū)紛(fēn)案”提齣(chū)，經(jīng)營(yíng)者不郃(he)理排(pai)除消費者“七日無理由退貨”權利，不應(yīng)支持。

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1、周二(er)，5 月零(ling)售销售数据将为经济健康状况提(ti)供另一个晴雨表。消(xiao)费者支出约占美国(guo)经济的三分之二。与此同(tong)时，由于可负担(dan)性问题继续(xu)抑制房屋销售，住房数据也将受到审视(shi)。周二最新的住宅建筑商信心指数将显示建筑业官员是(shi)否认为市场将出现(xian)改善，而周三的新(xin)屋开工数据将表明，在住房库存需求增加的情况下，建筑水平是(shi)否在上升(sheng)。

2、“有一些TMT的基金经理来公司🍓🥒😻，有医药专业的机构提问，他们就以听为主，提问不多🍉🍓🌽。他们关注的问题还是偏财务方面。”前述创新药企董秘说，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”👚💓，都在提高创新药持仓比例。