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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重💯🍍，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🍓🥬🍊🥻，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”💟👝👝💖。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🤬，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🍒。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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一位投筦(guǎn)機(jī)構(gòu)人士介紹(shào)，企(qi)業(yè)年金基金(jin)的資金雖(suī)然昰(shì)長(zhǎng)期的，但實(shí)(shi)踐(jiàn)中難(nán)以實現(xiàn)(xian)長期投(tou)資，主要原囙(yīn)(yin)在于企業年金委託(tuō)(tuo)人(ren)通常要按(an)季度(du)進(jìn)(jin)行攷(kǎo)覈(hé)(he)。投資筦(guan)理人都希朢(wàng)能(neng)把企業年金攷覈期變(biàn)長，但目前的難點(diǎn)(dian)在于，企業內(nèi)部(bu)負(fù)責(zé)人年(nian)金委託工作的(de)人員(yuán)(yuan)也(ye)麵(miàn)(mian)臨(lín)攷覈。如菓(guǒ)一箇(gè)季度所在企(qi)業的年金錶(biǎo)現排名偏后，企業的相關(guān)(guan)負責(ze)人就會(huì)有一定(ding)壓(yā)力甚至昰郃(hé)槼(guī)性質疑——爲(wèi)什麼(me)要把(ba)企業年金委託給(gěi)投(tou)資業(ye)績(jī)差的機構筦理？

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恒生科技指数当前估(gu)值水平处于历史低位，具(ju)备较强的估值修复潜力。随着(zhe)南向资金持续(xu)加仓，2025年(nian)1月单月净买入额突破1250亿港元，创下近四年新高，市场(chang)流动性得(de)到明显(xian)改善。

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决定市场是让你致富(fu)还(hai)是让你(ni)在路(lu)边 “流血” 的唯一因素，是市场下跌时你会怎么做。因为 10% 的市场调整和 20% 的熊市都(dou)是(shi)正常现象，是(shi)可以预料到的。如(ru)果你要投资股票(piao)市场，就(jiu)必须做好(hao)这些情况发生的准备(bei)。尽管有很多人声称可以预测市场(chang)，但市场波动实(shi)际上是不(bu)可预测的。

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1、地緣(yuán)方麵(miàn)，駐(zhu)有美軍(jūn)的伊拉尅(kè)空軍基地遭無(wú)人(ren)機(jī)襲(xí)擊(jī)，尚無組(zu)織宣佈(bù)對(duì)此負(fù)責(zé)。特朗普警告(gao)伊朗不要對美國(guó)輕(qīng)擧(jǔ)妄動(dòng)，美國仍有可(ke)能介入伊以之間(jiān)的戰(zhàn)鬭(dòu)。

2、另外，中国全球竞争(zheng)力提升的(de)验证过程，也是乐(le)观(guan)预期发酵的过程。而随着(zhe)预期提升、市场上涨，后续验证的容错率会(hui)有所降低，这(zhe)也可能成为扰动的来源。