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事(shi)实上，自2025年以来，黄(huang)金价格(ge)已(yi)累计上涨逾30%，其中一大核心(xin)驱动在于美联(lian)储货币政策预期的反转以(yi)及美(mei)元信用(yong)体系的逐步分(fen)散。

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展望下半年(nian)，虽然绝对(dui)收益近期或受到风险偏好的约束(shu)，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的(de)因素包括：（1）周期上，与美国的经济动(dong)能(neng)差有望进一步收(shou)敛(lian)；（2）结构上，有望在全球(qiu)资金(jin)再配(pei)置中受益。关税(shui)层面，虽然整体来说欧洲权益市场(chang)在美国(guo)的营收(shou)敞(chang)口较大（Euro Stoxx 19%的营收来(lai)自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和(he)全球(qiu)经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有(you)可能(neng)带来的成本和收入(ru)端的双重压力。同时，欧元的升(sheng)值也给以美元计价(jia)的营收增长带来压(ya)力（Euro STOXX 一半以上(shang)的营收来自欧洲以外地区(qu)）。特朗普签署行政令要求大幅削(xue)减美(mei)国处方药价格，也可能对欧洲市场盈(ying)利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财(cai)政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益(yi)的公用事业(ye)和(he)电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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从市场规(gui)模看，根据弗若斯特沙利文报(bao)告，海天味业是中国调味品行业的领导者，按2024年的(de)收入计，2024年中国调味品市场规(gui)模达人民币(bi)4981亿元，海天味业(ye)的市场份额为4.8%，在中国调味品市场排首位。

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3、据央视新闻🩲，美国总统特朗普美东时间15日凌晨在社交平台上称👘🍏，“美国与伊朗今晚遭袭事件无关”👅🍉，并警告说🌽😈，若伊朗以任何形式对美方发动攻击，美国武装力量将“以空前规模全力回击”。此外，特朗普还声称，美方可以“轻松促成结束这场血腥冲突的协议”💌👅👠💛，但并未详细说明如何达成协议。

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1、东山精密公(gong)告，公司全资子公司香港超毅集团(tuan)拟收购索(suo)尔思光电100%股份(fen)，收购对价不超过(guo)6.29亿(yi)美元；同时，公(gong)司拟认购索尔(er)思光电不(bu)超过10亿元人民(min)币的(de)可转债。上述投资金额合计不超过人民币59.35亿元。本次(ci)交易完成后，索(suo)尔思光(guang)电(dian)将成为(wei)东山(shan)精密的全资子公司。索尔思光电是一家在光通信领域具(ju)有领先地位的企业，专注于设计、开发、制造和销售光通信模块及组件。

2、从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大🩰👠。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量🩳💛👝👄🍇，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%🍍👅👚；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税🍌🥿、军工、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%👞，轮动范围显著拓宽🍇💘。