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香港(gang)聯(lián)交(jiao)所最新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，6月24日，Yu Kuo Company Limited增持(chi)中(zhong)國(guó)天瑞水泥（01252）1.19781億(yì)股，每股作價(jià)(jia)0.3港元，總(zong)金額(é)約(yuē)爲(wèi)3593.43萬(wàn)港元。增(zeng)持后最新持股數目約爲19.21億股(gu)，持(chi)股比例爲62.3%。

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今年(nian)以来，个股涨幅中(zhong)位数(shu)达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础(chu)上，今年进一步攀升至5%。市场上(shang)的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资(zi)者的增量资金仍然呈现持续流入(ru)的状态。但(dan)ETF在扭亏阻(zu)力位附近持续赎回(hui)，对(dui)市场(chang)上涨构成(cheng)的一定压力。按照(zhao)我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上(shang)关键扭(niu)亏(kui)阻力位，扭亏(kui)赎回压(ya)力缓解，增量最(zui)近有望加(jia)速流入，呈现正反馈效应(ying)。从(cong)7月开始，这种情况发生的概率越来越(yue)高，一旦发生，我们称之为(wei)进入(ru)牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升(sheng)新产业趋势有望占优。

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6月偏股类公募基金发行规(gui)模明显回升，6月主动与被动偏股基(ji)金发行(xing)份额451亿份，较5月前值295亿份继(ji)续回升。2025年5月，股票型公募(mu)基金份额25年4月(yue)末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金(jin)净赎回1022亿份，净赎(shu)回比例(li)为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出(chu)203亿元。

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盈利方面，5月工业(ye)企业(ye)盈(ying)利同比(bi)增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需(xu)消费、中游设备保持(chi)正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业同(tong)比增幅扩大。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等(deng)领域受益(yi)于消费类景气边(bian)际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假(jia)日(ri)**，有望(wang)延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或(huo)回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望(wang)边(bian)际改善。

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2、我国天然气出厂价上行，英国天然气期货结算价下(xia)行。截至(zhi)6月27日，我国天然气出(chu)厂(chang)价报4233.2元/吨(dun)，月环比(bi)上行0.16%；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆，月环比下行(xing)11.06%。