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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响(xiang)偏短期，军(jun)工、大金融板块(kuai)相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高(gao)于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为(wei)全球十大(da)产油大国之一，关(guan)注两个变(bian)量(liang)对油价(jia)的推动。3）黄金而(er)言，地缘博(bo)弈叠(die)加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大🩳🤍💌😡，当前货币“小步快跑”💔，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高💋👙🍈，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🍌🍈，分别为14-15年和19年🩳。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🥔💌👛🥒。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整👚😡，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化👚💗🧡。其中货币方面🥿🥕🤍，14/11央行意外降息开启牛市行情后🍄👢，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准💞🍅👄💗👡，3🥦、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准🥭👗🥭💓；产业政策方面🍈，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨👿💋👿🍈，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好👗👠😠，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹💋😠👜。外部方面🍒🍉👿🥒，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年💗，中美贸易摩擦进入缓和阶段🥔🤍；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点💛🍌💖💝。2/15👚🍏👅，央行公布的1月社融新增4.64万亿元💔🥕🌽🥿🥔，大幅超出市场预期🍋🧡👡🍅，带动A股迎来春季躁动行情💗🍆👢👠。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看👝🥦🍈💝，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码👚🥒🧅💔，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🥒🤍🥑🥬。

2、加(jia)拿大方面已认识(shi)到这一点，因此计划让 G7 领(ling)导人就(jiu)具体问题发表一系列小规模声明，而非像(xiang)往常那样试(shi)图就广泛议(yi)题(ti)达成共识的(de)联合公报。值(zhi)得注意的是，2018 年加拿大上次主办 G7 时，特(te)朗普因不满特鲁多在闭幕新闻发布会上(shang)的言论(lun)，最终撤回了(le)美国对(dui)峰会(hui)最终协议的支持。