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2、行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红(hong)利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以(yi)通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供(gong)三(san)个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延(yan)续改善的白(bai)电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工(gong)业金(jin)属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营商。小(xiao)盘(pan)成长方面(mian)，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行(xing)情或将(jiang)进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持(chi)资(zi)本市场的货币政策工具、支(zhi)持中(zhong)央汇(hui)金公司(si)发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进(jin)一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括(kuo)电子（算力、半导体设(she)备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。