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4月的贸易战再次提醒我们👜💞🍄，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高🥑。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🍓💘，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%💗🥑💗🍍。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱👜🍒🩱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突👠👅，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🍊。如果从这个角度看问题👝，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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中(zhong)信证券分析师指(zhi)出，英国央行(xing)将(jiang)锚(mao)定美联储政策路径，年内(nei)或仅降息两次。若全球经济因关税冲(chong)突(tu)再度承压，政策宽松空间或被迫(po)扩大。

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2、在“电风扇”式(shi)的轮动行情中，把握高(gao)切低(di)节奏是获取超额收益的关键，而当(dang)前创新药(yao)、新消费等(deng)热(re)门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为(wei)例，近期板块的走强(qiang)固然存在强基(ji)本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏(ta)空焦虑(lv)，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板(ban)块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利(li)标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度(du)来看，我(wo)们依然看(kan)好低利率环境(jing)下创新药BD出(chu)海进入商业收(shou)获期，板(ban)块中枢上移(yi)，基本面优质的(de)创新药标的将获得显著超额。但对(dui)于(yu)重视时间成本的投(tou)资者而言，在短期(qi)波动思维下，板块的容(rong)错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐(jian)选择止(zhi)盈。同时(shi)，新消费板块的成交额占比也从高(gao)位(wei)回落，表明资(zi)金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒(mei)修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看(kan)出，部分资(zi)金已经有意愿进行高切低。