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具体板块(kuai)配置上，AI推(tui)理算力及应用、TMT、军工、创新药等(deng)细分品种被看好。除A股资产外，港股长期投资价值显著，或成为投资者获取超额收益(yi)的重要来源之一。

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这种解(jie)释看似不无道理，但(dan)潜在地贬低了个人(ren)努力，低估了文化价值观等社会因素的影响，而这种影响甚至远比智商因素更高。仍以(yi)美国为(wei)例，从1980年到2019年，STEM（科学、技术、工程和数学）职(zhi)业(ye)中的女性比例从 13% 上升到 27%，拿到博士学位的人(ren)数中，1950年女性仅占9.7%，到1980年已(yi)攀升(sheng)至30.3%，并于2010-11学年首度反超男性。不仅(jin)如此，族群之间也有显著差异：2024年，美国亚裔大(da)学毕业的比例（男(nan)71%，女77%）远(yuan)高于其它族裔，不管是白(bai)人（男42%，女(nv)52%），还(hai)是黑人（男26%，女38%），如(ru)果说智(zhi)商在不同群体间的表现(xian)基本没什么差异，又是决定(ding)高等教育的唯一因素，那就很难解释这(zhe)些差异。

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1、我們(men)認(rèn)爲(wèi)長(zhǎng)期而言，日本存在人口減(jiǎn)少與(yǔ)老齡(líng)化的挑戰(zhàn)，本土消費(fèi)體(tǐ)量有限，能夠(gòu)成功齣(chū)海的企業(yè)昰(shì)天蘤(huā)闆(bǎn)更高的(de)企業。但短期來(lái)看，關(guān)稅(shuì)政(zheng)筴(cè)(ce)下齣口型企業(ye)有更高的(de)不(bu)確(què)定性，日元若陞(shēng)值，則(zé)報(bào)錶(biǎo)數(shù)字(zi)也會(huì)受到負(fù)麵(miàn)影響(xiǎng)，短期市場(chǎng)將(jiāng)更加關註內(nèi)需型企業(ye)。但整(zheng)體(ti)而(er)言，我們認爲箇(gè)股邏(luó)輯(jí)(ji)大于行業邏輯，內外需收入佔(zhàn)(zhan)比竝(bìng)非決(jué)定性囙(yīn)素(su)，海外(wai)佔比高但基(ji)本麵堅(jiān)韌(rèn)的企(qi)業依舊(jiù)有投資機(jī)會。內需型企業中，能夠適(shì)應(yīng)消(xiao)費(fei)者節(jié)約(yuē)誌曏(xiǎng)、能夠在高(gao)通脹(zhàng)環(huán)境(jing)下有傚(xiào)進(jìn)行成本控製的企業或有更好的錶(biao)現(xiàn)。

2、从时间成(cheng)本及行情波段视角看，当前创新药(yao)、新消费等(deng)热门方(fang)向可能已(yi)经阶段(duan)性见顶。从近期算力通信、传媒等(deng)板块修复，以及(ji)AI端(duan)侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经(jing)有意(yi)愿进(jin)行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工、商业航天(tian)、固态(tai)电池及深海科(ke)技(ji)等泛科技领域(yu)机会(hui)。