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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化(hua)传媒（AI应用及文娱消费(fei)）、可控核(he)聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向(xiang)机会。中期来看，成长股(gu)将迎来(lai)主线行(xing)情，需重(zhong)点关注明年二季度，可能会是成长(zhang)风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益(yi)于(yu)低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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美国一季度(du)实际GDP年化季环(huan)比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派信号(hao)，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数(shu)据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后(hou)，市场将(jiang)修正对美(mei)联储9月的降息(xi)预期，或增大美元指数、美(mei)债收益(yi)率的波动，从而(er)构成对A股的阶段性扰动。但(dan)考虑到美国(guo)经济增(zeng)长放缓趋势，下半年美联储重(zhong)启降息概率仍较大。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👗。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作👢👄🍆。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🥾😻👡，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF🌽💛、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🩰👿🍅💓，主动呵护流动性的意愿较强🍍🍈🍌🥥，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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1、6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%😈😡💔，盛泽丝绸指数下行0.02%💌👡。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄👙💛，7月空调、冰箱🍆🍌💕、洗衣机计划排产量环比均下行。

2、三季度A股科技企业IPO重启👘👢😻🧅，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。