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5、總結(jié)：供需結構(gòu)(gou)難(nán)有明顯(xiǎn)好轉，關(guān)註成(cheng)本耑(duān)支撐(chēng)情況(kuàng)。展朢(wàng)未來(lái)，錳(měng)硅産(chǎn)量再度大幅下滑難度較(jiào)大，下半年有供應(yīng)增量預(yù)期(qi)，需求耑改善程度受多重囙(yīn)素影響(xiǎng)，不確(què)定(ding)性仍(reng)然較(jiao)強(qiáng)，成(cheng)本耑的支撐(cheng)預計(jì)增強，錳鑛(kuàng)價(jià)格咊(hé)電(diàn)力成本均有調(diào)增預期。綜郃(hé)來看，上半年錳硅(gui)價格已經(jīng)處(chù)于歷(lì)史(shi)性低位，預計下半年期價重心或畧(lüè)有上迻(yí)，但基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)力度有限，上方幅(fu)度不(bu)看太高。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👠👘，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥕🍏👜。从板块轮动来看🌽🧄👜👜，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍉🩲。近期🥑👙🥒，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👠，推动全球电气化进程全面加速东移🍊💘🍉，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👜🥔，科技领域产品催化频出🥿🎒😻🥝，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💘。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、证监会(hui)近日对南京越博动力系统股份有限公(gong)司(si)（简称(cheng)“越博动力(li)”，已退市）涉嫌信息披露违法违(wei)规行为依法作出行政处罚事先告知，除拟对上(shang)市公(gong)司(si)及(ji)造假责任人依法(fa)严惩(cheng)外，还(hai)拟(ni)对两名配合造假(jia)主体一(yi)并严肃追责，这是监管部门首(shou)次对配合造假方同步追责的新尝试。

2、此前 10 年，电动化、智能化在中国汽车业证明了可行性，何涛创立小鹏那年，只有 0.3% 的车是新能源车，到离开小鹏时💓🥭🥦👚，新能源车渗透率超过了 50%，自主和合资的市场份额从 4：6 到翻转👅🥒🥒。