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許(xǔ)廷(ting)全：若以(yi)海外衡量(liang)中國(guó)資産(chǎn)最常(chang)用的(de)MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截(jie)至6月21日，市盈(ying)率爲(wèi)11.7倍，低(di)于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準偏差；市(shi)淨(jìng)率爲1.4倍，低于長期平均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已(yi)有迴(huí)陞(shēng)，但港股整(zheng)體(tǐ)估值均仍低于(yu)長期歷(lì)史平均水平，投資性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美(mei)市場。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向(xiang)好”延续。海外方面，尽管(guan)美联储内部分歧仍(reng)较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已(yi)开启降(jiang)息交易；国内方面，受益于中长期(qi)资金的持(chi)续入(ru)市，年初至(zhi)今A股指数中(zhong)枢(shu)逐(zhu)渐抬升。本周A股成交放(fang)量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市(shi)，汇率(lv)对(dui)我国货币政策的制约明显减弱(ruo)，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境(jing)，国内外降息空间打开(kai)将有利于推动A股估值的(de)抬升。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🍋🥿🧄👢。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🩰💕🥭，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨💋🍈，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🥿💟💘。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期🍑💌🥒👞，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🥦💌👜🥬💋，低于去年同期水平🥻🍋👿🍉😈。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🍉，预计四季度铁矿累库压力明显增加🌽💔🌽🍑💌。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化🩱🍍👛，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地🍍🥒🩱🥻，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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2、证监会对海润所为金洲慈航集团股份有限公司（曾用名金叶珠宝，以下简称“金洲慈航”）重大资产重组项目提供法律服务未勤勉尽责行为进行了立案调查，发现海润所出具的文件存在重大遗漏，海润所在提供法律服务过程中未勤勉尽责。涉案项目总负责人张圣怀🥾🍓，项目签字律师张亚全、何东旭为直接负责的主管人员。