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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看🥻🍊🩲💘🥥，钢材出口虽维持高位，但内需较弱🍇👘👡🍒，结合政策端粗钢压产信号频出，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭需求仍有走弱预期💟。焦炭供应弹性较大🩳，产量变化将主要取决于下游需求🍈🥝，阶段性受到焦化利润扰动。焦煤仍有下跌空间🥭，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累。短期焦炭供应维持高位👄🧅🧡👿，铁水暂无大幅下行预期🍓💗，焦炭供需双强，基本面矛盾有限，中长期成材终端需求承压，成本拖累仍存🍅🌽🍈🍒，焦炭仍有提降空间🍏💕，盘面仍有下行压力，后续重点关注钢厂生产节奏🍏💟💝🥦、炼焦成本👢🍋😈🥑、关税政策以及宏观情绪。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍉。从板块轮动来看💝💯🩲，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍇💯，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥭，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🥭🌽👞，YU7大热👞💔🥕💓、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👙🎒，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍑，科技领域产品催化频出🩱👙💌👜，或将带来市场注意力重新转向科技板块🩱🍊👛，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍊🥾🍇。

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1、对于当前(qian)市场(chang)上(shang)许多新兴产业(ye)趋势而言，最大的(de)担忧在于业绩缺(que)乏(fa)支撑。因此，在即将到来的业(ye)绩预(yu)告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力(li)。但随着上市公(gong)司整体(ti)业绩预告和(he)业(ye)绩(ji)披露阶段结束，市场将进入(ru)相对的业绩真空期(qi)，届时投资者(zhe)对(dui)新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现。

2、我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)，多(duo)方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成(cheng)牛市的覈(hé)心區(qū)(qu)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下力度弱，曏上力度強(qiáng)，也在提示市(shi)場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期(qi)積極囙素。也要承認，噹(dāng)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有(you)一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲：總量基本麵預(yù)期偏弱(ruo)，結(jié)構性改善還(hái)(hai)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期(qi)依然割(ge)裂，關註基本(ben)麵(mian)趨(qū)(qu)勢(shì)的(de)投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還有愽(bó)弈性的指(zhi)數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏(pian)高震盪(dàng)市判斷(duàn)。