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同时(shi)，还要帮助(zhu)建设方规划还款来源，本着市场化的原则提(ti)供融资。老旧小区改(gai)造一次性投入较大，但收入来源有限、回(hui)收周期较(jiao)长，如何合(he)理地提供融资方案，帮助(zhu)建(jian)设方实现“微(wei)利可持续”的改造模式？

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🏮行业配置层面🍉，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👘🥒。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👅😡👙🥾，分别以25/3/20🍄、25/6/12为界💝🍅🎒，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👅🍅。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👢🍈🥒🍅、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💕🧄，除我们自5月以来持续强调的军工💖🩰、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥦🎒、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属😈👚💯🎒👘、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👙🧅，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👿🥭💟🥿💔，也需警惕银行板块的短期波动风险👡💔。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🥔👡🍉，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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我们通过对指标进行两次不同窗(chuang)口期的平(ping)滑来捕捉指(zhi)标变动情况，当(dang)短期平(ping)滑线大于长期平滑(hua)线时，说明指(zhi)标正在上行，看多市场。当短期平滑线小(xiao)于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐(guai)头向下，对市场持(chi)中(zhong)性态度。

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另外，在分红榜前十，还有南方中证500ETF、易方达沪深(shen)300ETF、华泰(tai)柏瑞红利ETF、南方中证1000ETF，分红金额依次为16.02亿元、13.24亿元、10.28亿(yi)元(yuan)、8.45亿元。换(huan)言之(zhi)，权益(yi)类ETF共(gong)占据(ju)公募(mu)上半年分红榜前十名(ming)中的七席，且包揽前三名。

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