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在深圳(zhen)经济特区(qu)建立45周年(nian)、综合改革试点(dian)实施5周(zhou)年这一(yi)重要(yao)时点(dian)，何杰认为，《意见》的发布，以更(geng)高站位、更广维度(du)、更深层次赋予深圳全新的(de)改革开放使命，标志着深圳改革开放(fang)事业迈入了崭新的阶段(duan)。

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2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍈💛👗，同时警惕微盘风格的波动💛🍌💗。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💖🥝，算力供应链（AI服务器🍄、PCB、ASIC芯片👞、光模块、交换机🍌、算力租赁等）值得重点关注🎒🍒；应用环节需要持续跟踪观察🍅💓，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💖💌🍈，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🍇👅🥾，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🌽🍉，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🩱，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。