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中亚地区作为共建“一带一路”首倡之地和高质量共建“一带一路”示范区，与我国经贸往来持续深化🥭🥿，双边贸易规模稳步扩大👗🥝👅👚👄。据海关统计🤬💯🍋🍎🤍，我国对中亚五国进出口由2013年的3120.4亿元扩大至2024年的6741.5亿元，增长116%，年均增速达7.3%💗👚，高出同期我国整体进出口年均增速2.3个百分点🤬💟🥕。今年前5个月，我国对中亚五国进出口2864.2亿元🍓🍌🍋，同比（下同）增长10.4%，规模创历史同期新高😡💝👝。其中👠，出口1881.8亿元，增长5.6%；进口982.4亿元，增长21%🎒👜💗。

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公司净利润表现(xian)波动明显，2023年同比增长37.1%，达3.85亿元，但2024年随即下滑8.3%至3.53亿元。这种先扬后抑的(de)走势，反(fan)映出其盈利稳定性面临挑战。

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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行(xing)的背景下，前端的收(shou)入和利润(run)难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业(ye)，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积(ji)累(lei)转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和(he)需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获(huo)期，自由现(xian)金流释放加速的(de)电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本(ben)市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主(zhu)板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行(xing)业关(guan)注(zhu)自主可控，包(bao)括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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