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2025-08-15 09:21:06 作者：黄汉良

中信证券首席经济学家明明对《证券日报》记者表示💘🩲🩰👛🎒，6月份以来💖🍏👿👄，人民币汇率呈现“低波动+韧性强”的特征，并基本实现“三价合一”。这缘于美元指数趋势性走弱🍆🩱👛、国内基本面支撑和政策发力等因素🥿🥕💘。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性👞，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局👡，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存🍓🥕🩳，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🍏，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨😠👚。

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人人摸人人操，（一(yi)）氧化(hua)铝：随着利(li)润修复(fu)，前期减产产能逐步复(fu)产👄🍇🥭，叠加新投产投放(fang)顺利，将陆续看到库存和现货拐点🧡🍅🎒，2025 年氧化铝预计过(guo)剩 250 万(wan)吨🍍🍑🥻🥝，下(xia)半(ban)年预计将重回(hui)过剩逻辑。未来的博(bo)弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部💓💓，因为从(cong)成本和(he)历史出矿价格来看🎒💘，60 美金矿企(qi)仍有出(chu)矿意愿🍍🥒👞，但 60 美金之下可能会触(chu)及部分几内亚(ya)高成本项目(mu)和非几内亚矿石的成本🍒👿🎒👜，引发矿石供应收缩👅。但(dan)几内亚事(shi)件后👿，矿石止跌(die)小幅回(hui)升后再度(du)僵持🍋🌽，由于事件落地(di)进度、对于企(qi)业成本的增加等信息(xi)不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外(wai)短期仓单仍在去化且实际(ji)量(liang)级或(huo)低于公布数量👗😻，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区(qu)间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）🍑。