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总的来看，面对(dui)外部(bu)环境的变化，宏观政(zheng)策协同发力，各(ge)方面(mian)积极应对。5月份，国民经济运行总体平稳，高质(zhi)量发展态势(shi)持续，展现出较强的韧(ren)劲和活力。下阶段，国际环境不确定因素较多，国内经济长期积累的矛盾仍在(zai)显现，经(jing)济回升向好的(de)基础还需(xu)要巩固。要(yao)深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，实施好更(geng)加积极有为的宏观政策，着力做强国内(nei)大循环，强化创新驱动，扎实推进(jin)高质量发(fa)展，促进经(jing)济持续健康发展。谢谢。

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行业配置：维持哑铃配置思路👛🥬🥬，红利底仓+小盘成长💋💗🍅。红利方面🍊💞🍈，在通胀尚未回归💘🍇，价格低位运行的背景下🍄👝👢🧄，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👘💟🥦，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍈🧅🍅🥦，获得ROE的抬升🥦💔👠🥥，享受更多成长性🥦🎒👗。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💔，关注盈利和分红稳健的银行🍉👠🥾；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥭👠🧅；补贴政策推动下👙💗💌，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💛🥭🍌，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥾，高分红保障+经营稳健的白酒🍆。③进攻弹性视角下🍎😈，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👛。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥦🧡🍇，小盘成长行情或将进一步加强🥬🍇🍍，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👅👙🥾。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥒，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🩰🍑💗🥕，包括电子（算力💖💞🩳、半导体设备、芯片）🍑、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💯🎒、通信（算力服务+卫星通信）。

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