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三大主线配置机会：第一🥾，安全边际较高的资产。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二，科技仍将是中长期配置主线🩱🥝💛。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块🥥🤬👡🥿。第三，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效👙，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。

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抢出口退潮后👅，预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力，基本面叙事或再度浮出水面。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导🌽。

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以这样的(de)视角看待短期休整，区(qu)域冲突只是触发因素，休(xiu)整的核(he)心还(hai)是结(jie)构性行情已演绎(yi)至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位(wei)，短期投资(zi)者(zhe)增量买入的意愿下降。同时新消费后线标的赚钱效(xiao)应(ying)已扩散至(zhi)高(gao)位(wei)。短期市场(chang)内在稳定性本就下降(jiang)，借区域(yu)冲突顺势休整(zheng)。

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约克计算(suan)得出，即使进行两项看似微小的调整 —— 采用略低但(dan)仍非常激进的众议院 2.6% 经济增长预测，并考虑关税的经济成本 —— 也意(yi)味着该法案 “对 GDP 基本(ben)上是盈亏(kui)平衡，甚至是负(fu)面的(de)”。

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1、这些公(gong)司都不是大家印象深刻的创新药企，但为什么能领跑板块？记者研(yan)究发现(xian)，它们(men)的共同点是市值小、有一两个品种属于突破性疗法、有出海预期。

2、奕斯伟计算也并非王东升旗下唯一一家冲刺IPO的公司。早在2024年11月29日，奕斯伟材料的科创板IPO申请已获受理🍅🍌💞。