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1🍇🍍👄、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右，目前个别装置稳定性仍有待提升，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上。下半年计划新投产能约280万吨，7-8月高温天气尿素装置、故障可能增多🩱🍏👙🥦😡，从而减缓尿素供应提升速度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期🍅🍄👢🍄，但预计供应水平下降幅度有限，日产也仍将保持同比最高位👠。另外需注意的是，近两年西北地区产能增量较大，下半年一旦西北货源流向中部💝🍌、东部等主流地区😈，将对尿素区域性供应产生影响💖🎒。

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如何把握化(hua)工板块(kuai)反弹(dan)机遇？借道化工ETF（516020）布(bu)局效率或更高。公开资料显(xian)示，化工ETF（516020）跟(gen)踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中(zhong)于(yu)大(da)市值龙头股，包括万华化学、盐湖(hu)股(gu)份等，分享强者恒强投(tou)资机遇(yu)；其余5成(cheng)仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化(hua)工、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化(hua)工板块投资(zi)机会。场外投资者亦可通过化工ETF联(lian)接基金（A类012537/C类012538）布局(ju)化工板块。

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英诺赛科（02577）发布公告，有关（其中包括）公司与基石投资者 STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议🧡🍏🌽，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间的禁售承诺💌。原禁售期的最后一天为2025年6月29日👝👡🎒😻。截止本公告日期，STHK持有公司 1259.21万股H股🧡🥔，占公司已发行H股股份总数约2.56%💖🍌。

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TMT領(lǐng)(ling)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度(du)産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業(ye)增加(jia)值(zhi)保持10%以上增速(su)；齣(chū)口方麵(miàn)，由于(yu)我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分(fen)彆(biè)增長(zhǎng)(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持(chi)續落地，半(ban)導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guo)産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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1、但 Meta 竝(bìng)非唯一一傢(jiā)緊(jǐn)盯硅穀(gǔ)人工(gong)智能新興(xìng)企(qi)業(yè)的公司。據(jù)報(bào)道，蘋(píng)菓(guǒ)公司也在攷(kǎo)慮(lǜ)收購(gòu)一(yi)傢人(ren)工智(zhi)能公(gong)司(si)，以提陞(shēng)(sheng)自身在人工智能領(lǐng)域的髮(fà)展前景。

2、那么此时👄，市场选择的共性特征🍋🎒👛😻，就是在那个时代盈利增速相对较高💔，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此👿🍄💝🧡，我们也说🤍💛👜，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资👙。