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2025-06-27 05:30:39 作者:佟涌平

消费复苏的持续性仍存不确定性😡。今年以来,居民消费开始回暖,但仍未达到疫前常态化增速,未来是否能持续性的修复改善,仍需密切跟踪🍋。消费如再度乏力🍊,则经济回升动力将明显减弱。

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注:中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为:2024年👘💔💯,34.71%🌽🥒👗🩳;2023年😡🍓,-7.27%🍓🥬🍉🥔;2022年,-8.78%🍄🩳;2021年👘👿💞🥥💌,-4.41%🍉🥒;2020年🩱💓😻👗🍍,-4.23%🍊🩰。指数过往业绩不预示未来表现👜🍓。

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*ST同洲2024年年报显示👿💗,报告期内,公司的主营业务主要分为两大板块🍇,第一板块为能源领域业务🥒,主要包括18650锂电池🥭🥿、各类聚合物软包电池、高功率电源产品,铅改锂电池PACK、备用电源,家庭储能🍈🌽、电动自行车电池和新能源车换电业务等。第二板块为公司机顶盒领域业务,主要包括卫星接收工程机设备🍌🍄,数字电视机顶盒🧡💓、智能终端、数字电视整体解决方案👚、智慧家庭整体解决方案🍉🥻🩲、智慧平台业务等。

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1、具体来看🧡🥬,EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑💞,高于2025年的33.5亿加仑🥕💝🍋,此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑🍊💝🍋。实际数量高于预期🥝👢,油脂增仓大涨🥬🍉💋👢。需要注意的是😠🩳🤬,此次仍是提案,并未形成正常法规,还需警惕后续或提案变化🍒🥭🍑💯。此外👿😈,以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑😈🥾🥭👙🍅。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击,并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂👞,以及德黑兰附近的燃料储存罐🩱。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施👘🍓🍓,或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡,将对全球能源供应链造成重大冲击👙😈。上周原油周度涨幅超10%,油脂因生物柴油消费,和原油关联度大于油料和蛋白粕🍒💘🎒。所以当原油价格大涨时💛🥒💔🍆,油脂上涨🍌🧄👘👄。目前中东地缘仍在发展中,关注该事件对油脂的影响🥑😻。

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2、更难得的是💯🥔🥦,相比食品饮料和家电板块🩲,银行板块的分化程度更小🎒。截至最新收盘日,银行(成分)板块42只股🩰💛🍋,39只股年内上涨💘👛👛🍌💋。拉长时间看,2015年牛市顶点至今💌😻🥝,30只股实现上涨,占总数比重约71%。

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