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2👡🥾🥝、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低🍌🥻。从估值绝对水平来看🥾🍓🍈💕，多年来港股持续低于A股🍆👢🍄🩱，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍💗🧄🍏👛，上证指数14.6倍💋💖🧡，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍💘，高于恒生科技的20倍🥬。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🍓。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍🍊🍑👝💯、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后🎒，恒生指数PE 8.9倍、17%分位💛，同期万得全A 17倍🩲😈🍅、24%分位🧄🧅👅🍋。结构上看，取同在A🍈、H两地上市的公司🥬💖，通过整体法计算行业PE🍋，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）🥑😡、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低🤍。

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郑勇的职业生涯始于全球知名企业的供应链管理💟。毕业后，他自2004年7月至2009年10月在全球知名的电气自动化公司ABB Ltd的多家子公司担任运营经理，提供机器人、机械及工厂自动化方面的解决方案，之后自2010年4月至2013年4月于 Compagnie de Saint-Gobain S.A．的一家子公司担任工厂经理👡，负责监督中国重点生产基地从工程到质量控制及物流的整体运作，确保运作顺畅，这展示了其战略能力及娴熟的管理能力。凭借其学术及过往工作经验所积累的行业知识及专长，郑勇于2013 年5月加入新天域资本担任高级经理，并任职至2015年6月，负责投资组合公司的投后管理以及TMT和机器人行业的新投资项目，对投资和机器人领域拥有深刻见解👡👚。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示💛👚😡，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待🌽。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压🥿💓🍅，但最悲观的时刻或已过去👿，板块中长期配置机会逐步到来🥻。另一方面，经过前期的调整👗🧡🌽🥑💘，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力👗🥔🍆👙，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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去年起，就有TMT行业(ye)的基金经理去一家创新(xin)药企调研。药企相关人(ren)士告诉《每日经济新闻》记者，他们(men)主要看减(jian)肥管线，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生存期）、PFS（中(zhong)位无进展生存(cun)期）等专业数据更好理解，但看的(de)视角还是偏消(xiao)费医疗，“卖多少钱、有多大市场、什么时候上市”。相对来说，医药分析师和基金经理会保守得(de)多，基本会围绕药物的(de)靶点、研发进(jin)度、临床数据做(zuo)横向对比。

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