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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🥝💔😻、6月随着出口增速的收窄💌🍆🥿🍓，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🍇😈💕🍈、二季度行业中观景气度等维度💕🥻，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💛🍇👘😡、消费电子👚👝、运营商👿😠👅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍌，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍒👙🥔🥕🍑，部分领域景气度有所回暖😡😈，中报盈利或有改善🍌，如汽车💖、光伏🍎、自动化设备等🍎🍋；3）消费服务领域🧅🥔👙👙，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品😈💟🧄🍏、农副产品、家电、家具👿💯、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💗🍉、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、全球降息空间再度打开🧡🧡，A股“稳中向好”延续🧄。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市😠🥬🍉🍓，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🥥🍆💝，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市👄，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🥦，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。