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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险🤍💕？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险💌🍒🍓，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期💔👘🍄🍆，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后💯🥻。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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当前(qian)，A股市场尚未形成明确主线，新消(xiao)费因兼(jian)具成长(zhang)性(xing)与确(que)定(ding)性成为资金共识方向(xiang)。从行(xing)业分布看，港股新消费覆盖潮玩、国潮(chao)美妆等A股(gu)相对(dui)稀缺的(de)板块，构建起填补市场空(kong)白的新兴消费生态(tai)；A股(gu)新消费则在IP经济、古法(fa)金(jin)饰等领域持续(xu)走强，形(xing)成结构性行情。这(zhe)种“自(zi)下而上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。

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部分傢(jiā)清日化(hua)公司下調(diào)了(le)全年指引，全年或呈現(xiàn)(xian)前低后(hou)高的(de)趨(qū)(qu)勢(shì)。受1Q25增速放(fang)緩(huǎn)的影響(xiǎng)，部分北美公司(si)下調了全年業(yè)(ye)績(jī)指(zhi)引，寶(bǎo)潔(jié)將(jiāng)營(yíng)收內(nèi)生增速指引(yin)下調至(zhi)2%（vs.3-5%），高露潔下(xia)調至2-4%（vs.3-5%），高樂(lè)氏下調至4-5%（vs.4-7%）；而歐(ōu)洲公(gong)司多維(wéi)持噹(dāng)前盈利預(yù)測(cè)指引(yin)，如利潔時(shí)（2-4%）、聯(lián)郃(hé)利華(huá)（3-5%）、漢(hàn)高(gao)（1.5-3.5%）。

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2、然而，兰州银行向关联公司兰州三维汇成置业有限公司（下称：“三维汇成”）转让上述贷款对应的债权，之后发生的偿债官司在诉讼调查中暴露的关联交易疑点，将金融机构放贷合规性与资本系族利益勾连的监管灰色地带推向聚光灯下。