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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力💌👠🥕，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🥻🧡。若后市上涨主题不能有效扩散🧄👡🍏👗💝，资金面不能达成温和放量配合💋🍅🤍，市场或由强势上涨再度转向震荡💝。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👿，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👗，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩲👘💛💔😻，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍅，但是预计在积极财政政策的支持下🥑🥬，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍉👗🩰。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👝，资产荒趋势依然存在。上半年👢🥻🥥，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👡🧄💞🩱👚，这为指数后续突破上行🎒😻😡、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👚🩲。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧡，7月科技风格占优的可能性较大🧄。

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🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔率(lv)思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来(lai)，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处(chu)于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月以来盈(ying)利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒等板块(kuai)的(de)轮动机会；而(er)另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性(xing)价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动(dong)风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近(jin)期明显涨价的存储(chu)、小金属。

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6月份南华(hua)工业(ye)品价格月环比上行2.9%。钢(gang)材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯(pi)价格上(shang)行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下(xia)行，焦煤期货价格、焦炭期(qi)货价格均上行，天津港焦炭库存(cun)上行，秦皇岛(dao)港煤炭库存、京唐(tang)港(gang)炼焦煤库存下行。

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1、許(xǔ)廷全：下半(ban)年，我們(men)關(guān)註兩(liǎng)大方(fang)曏(xiǎng)：一昰(shì)結(jié)構(gòu)性成長(zhǎng)穿(chuan)越週期的優(yōu)質企業(yè)，如噹(dāng)(dang)前盈利仍具有上調(diào)空間(jiān)、基本(ben)麵(miàn)突齣(chū)、受惠于(yu)政筴(cè)的行業，包括科(ke)技領(lǐng)域(yu)的半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服務(wù)以及(ji)AI相關供應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)領域的潮翫(wán)、新式餐飲(yǐn)茶(cha)飲、美粧、電(diàn)動(dòng)車(chē)等，關註醫(yī)藥(yào)中的創(chuàng)新藥齣(chu)海(hai)以及CXO訂(dìng)單(dān)迴(huí)陞(shēng)等；二昰低利率環(huán)境(jing)下，保險(xiǎn)、養(yǎng)老(lao)金等對(duì)高息(xi)資産(chǎn)需求持(chi)續(xù)上(shang)陞的潛(qián)在機(jī)會(huì)。

2、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年👄🤬💞💛，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🍇👢🥒，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局😻🥕🍄。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权🧡🥿💯。