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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍅🍇🍓，科技非银等进攻性板块占优的格局🩰。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😡🍑，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍆💕，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🤍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💝。在流动性和增量资金方面👛👜，目前利率仍处于较低水平🥦💟，资产荒趋势依然存在。上半年🥬👛🌽🥬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😠🍎🎒👙，这为指数后续突破上行🥭🥒🥑、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍇🤬🧅，类似现象在2020年也出现过👞，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍑🍄🥻💖，从当前景气趋势和产业趋势来看🩳👿💞🥕，7月科技风格占优的可能性较大。

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上周早些时候有报道称👗🩲👡👘💌，Meta聘请了OpenAI的人工智能研究人员卢卡斯·拜尔、亚历山大·科列斯尼科夫和翟晓华（音译）👛🧄🍄，他们都在OpenAI的苏黎世办公室工作。

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2、中期结构观点不变：A股重回(hui)结构牛，仍依赖(lai)科(ke)技产(chan)业(ye)趋势突破。看好三个宏大(da)叙(xu)事强相关资产(chan)，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。