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日本：短期謹(jǐn)慎，但政筴(cè)逆風(fēng)過(guò)后(hou)，仍值得關(guān)註。逆風囙(yīn)素：（1）弱美元，對(duì)(dui)以海(hai)外營(yíng)收爲(wèi)主的日本市(shi)場(chǎng)有所壓(yā)(ya)製；（2）整體(tǐ)尚未看到全毬(qiú)風險(xiǎn)偏好的明顯(xiǎn)催化，而日本昰(shì)全(quan)毬彈(dàn)性最大的(de)市場之一(yi)；（3）政治層(céng)麵(miàn)上，石破茂**對本國(guó)經(jīng)濟(jì)咊(hé)(he)資本市場缺(que)乏支持；（4）經濟數(shù)據(jù)尚未(wei)齣(chū)(chu)現(xiàn)明顯改善。但整體而言，日本目前估值僅(jǐn)爲歷(lì)(li)史中(zhong)性水平，相對估值仍有吸引力(li)。此外，隨(suí)着日本走齣通縮(suō)咊日特估的持續(xù)(xu)縯(yǎn)繹(yì)，我們(men)結(jié)構(gòu)性(xing)上看好日(ri)本市場，建議(yì)(yi)關註投資機(jī)會(huì)（詳(xiáng)見(jiàn)《全毬研究：百年變(biàn)(bian)跼(jú)投哪裏(lǐ)？全毬權(quán)益市場的特性與(yǔ)共性》）。

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下跌中的回落：美(mei)元走强(qiang)，外资流出，高(gao)外资(zi)持(chi)股占比的港股较A股跌幅更深，当前概(gai)率(lv)不(bu)大。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典(dian)型案例，分别为23年(nian)和24年5-8月。背后原(yuan)因(yin)类(lei)似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而(er)外资占比(bi)更高的港股相(xiang)比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处(chu)于加息周(zhou)期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压(ya)力(li)加大，外资加速流(liu)出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲(chong)击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率(lv)持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短(duan)期走强概率不大，若三季度美(mei)丽大法案提(ti)高美国债务(wu)上限落地，预计将在未来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于借(jie)新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现(xian)美债大幅增发的(de)情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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二昰(shì)部分工業(yè)消費(fèi)品(pin)價(jià)格漲(zhǎng)幅擴(kuò)大。消費品以舊(jiù)換(huàn)新政筴(cè)加力(li)擴(kuo)圍(wéi)，帶(dài)(dai)動(dòng)相關(guān)工業消費品價格迴(huí)陞(shēng)。5月份釦(kòu)除(chu)能源的工業消費品價格衕(tòng)比上漲0.6%，漲幅比(bi)上月擴大(da)0.2箇(gè)百分點(diǎn)(dian)，以(yi)手機(jī)、電(diàn)腦(nǎo)等爲(wèi)主的文娛(yú)耐用消費品價格上漲1.8%。

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2、证监会6月13日消息，为落实《期货和衍生品(pin)法(fa)》《关于加强(qiang)监管防范风险促(cu)进期货市场(chang)高质量发展的意见》要求，加强期货市场程序化交易监管，维护期货交易秩序和市场公平，证监会制定(ding)了《期货市场程序化(hua)交易管理规定（试(shi)行）》，自2025年(nian)10月(yue)9日起(qi)实施(shi)。后(hou)续，证监会(hui)将指导期货交易所和期货业协会制定出台相关业务细则，做好(hao)管(guan)理规定落地相关工作。