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中美初步达成贸易协(xie)议，美墨接近达(da)成协议，欧盟关税谈(tan)判有望延期。贸易框架朝着逐渐明朗的方向推(tui)进。然而周五以色(se)列伊朗爆发冲突，全球(qiu)资产受冲击。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策(ce)略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资(zi)产(chan)在流动(dong)性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债(zhai)务压力-消费(fei)收缩(suo)“的恶性循(xun)环。下半(ban)场是(shi)实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀，剩(sheng)余流动(dong)性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利(li)资(zi)产(chan)凭借稳(wen)定(ding)的自由现金(jin)流创造(zao)和分红能力占优。牛市上下半(ban)场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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委员长会议建议的常委会第十六次会议议程还有：审议国务院关于2024年中央决算的报告，审查和批准2024年中央决算；审议国务院关于2024年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告；审议国务院关于新质生产力发展情况的报告；审议全国人大常委会代表资格审查委员会关于个别代表的代表资格的报告🩲🩰🍆；审议有关任免案等。

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