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建议在6~8月的半年报季🧄💛💖😈💯，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💓🍅，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注👙💟💘；应用环节需要持续跟踪观察🍍🥻👠，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍓，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🍈🍍🍅；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🥦🧅💯🍌🥬，建议继续平衡A股和港股的配比🍉；3）建议开始重新关注政策信号🍋👝👞🍌，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👙🩲🍎，但需要耐心等待。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化(hua)，结构上(shang)受影响最大的是高位、高成交(jiao)且高度共识(shi)的板(ban)块(kuai)，支持微盘股抱(bao)团(tuan)上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同(tong)时意味着回归以AI为代(dai)表(biao)的强产业趋势的逻辑会加强；另一(yi)条值得开始跟踪的线索回到了(le)政策，价格信号的持续且普遍低迷可能(neng)成为新的催化，但需要耐心(xin)等待。整(zheng)体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势(shi)、警惕微盘波动依(yi)然是(shi)下个阶段的核心策略思(si)路(lu)。

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1、这不是特定的考试制度或高校学科设置所能解释(shi)的，更合理的解释是：女生表现(xian)优异不是因为利用了什么规(gui)则，恰(qia)恰相反，是因为消除(chu)了(le)原先扭曲的因素之后，自然的(de)结果就是如此。2023年诺贝尔经济(ji)学奖得主、美国经济史学家克(ke)劳迪亚·戈尔丁（Claudia Goldin）断言：“几乎在每个国(guo)家，一旦让男女平等使用教育资源(yuan)，几十年后，女性就会表现得更好。”

2、成份股方麵(miàn)(mian)，航空裝(zhuang)備(bèi)、地(di)麵兵裝、軍(jūn)工電(diàn)子等集體(tǐ)上攻，中航成(cheng)飛(fēi)盤(pán)(pan)中飇(biāo)漲(zhǎng)踰(yú)16%，全天成交56.2億(yì)元躍(yuè)居A股第4！中無(wú)人機(jī)亦大漲11.25%，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲(zhang)停！航天綵(cǎi)虹、國(guó)叡(ruì)科(ke)技(ji)跟漲超6%。