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除了钢铝关税👞🥾，目前日本还面临美方加征的24%的所谓“对等关税”以及对汽车及零部件加征的25%的关税。而在此前5轮日美关税谈判中🩲，均未取得显著进展。根据日本经济再生担当大臣赤泽亮正公开的介绍👛😡，日美在关税谈判中聚焦扩大贸易、非关税措施😠、经济安保方面的合作，但“双方尚未找到共识”🍑🥾🍒💛。

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当然，以上的理由并不足以持续推动股市新增资金流入，这里还有一个重要的大前提，即经济下行风险可控（下行斜率趋缓）🍏🥒👠🍉，一方面这意味着目前的股息率在未来或不存在大幅回落的风险💘，另一方面从全球大类资产比较的角度来看😡🍎😡，也保证了在比差的环境下🍄🥭，A股相对于其他地区更有优势。2021年以来A股大幅回调的主要原因不仅仅在于经济下行，还在于通缩带来的资产贬值预期明显强于欧美和日韩。反观看目前情况💌👘，美国债务压力显性化限制了其进一步政策**的空间，全球货币体系面临重构，相较于海外多数市场处于历史新高附近（主要发达国家只有韩国不是）🤍🎒👞，且通胀处于高位💛🍅🥾🧡。中国股市🌽🥾💯👘、物价和经济均处于底部，政策底在去年9月份已经探明（经济下一阶段如果下行压力加大，政策大概率将在年中加码）🍆🥒，社会融资总量和M1作为经济的先行指标🤬👢，也已经持续多月见底回升，这也吸引了越来越多的海外资金回流到中国市场🩰💔🩲👞，港股年初以来的回升是一个明显的信号👜，其中海外资金关注的核心资产的表现明显好于其他🥾😡。

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一键配(pei)置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公(gong)司统计，食(shi)品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，约6成仓位(wei)布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤(pi)酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅(mao)五泸汾洋”、伊利(li)股(gu)份、海(hai)天味业等。场外投资者亦可(ke)通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

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1、【中觀(guān)·景氣(qì)】5月齣(chū)口衕(tòng)比(bi)增幅收窄，各類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量衕比增幅收窄(zhai)。本週(zhou)景氣改善的領(lǐng)域主要有(you)：1）黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格上行，工業(yè)(ye)金屬庫(kù)(ku)存多數(shù)下行；2）TMT持續(xù)高景氣，DDRM價格上行，5月汽車(chē)包括底盤(pán)(pan)齣口衕比增幅擴(kuò)大；3）5月汽車包(bao)括底盤齣口衕比增幅擴大。后續關(guān)註景氣較(jiào)(jiao)高或有改善的存儲(chǔ)器、集(ji)成電(diàn)路(lu)、有色、汽(qi)車(che)等。

2、今年涨幅明显(xian)的创(chuang)新药和新消(xiao)费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两(liang)个大幅(fu)上涨的板块，在过(guo)去两年时间都经历了震(zhen)荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间(jian)。上涨逻辑上和去年(nian)具有(you)连接性(xing)和一致性(xing)，因此(ci)今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望(wang)延续。